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本片主人公（爱米尔·强宁斯 饰）是一所大旅馆看门人，一直以来他都为这份体面的工作感到自豪。当他下班后穿着神气的制服，回到自己所居住的贫民区时，邻居们都会向他投来羡慕的眼光。新一天开始了，如常上班的他却被告知老板要辞退他，因为他年纪太大了。但念在他工作多年的份上，老板把他调去打扫厕所，还要收回他的金边制服。他一下子从神气十足的看门人变成了低三下四的厕所清洁工。不能接受这个事实的他，夜里潜入旅馆把制服偷了回来。他穿着制服去参加侄女的婚礼，没有把被调职一事告诉亲朋好友……影片改编自果戈里小说《外套》。

魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人弗罗多携带着魔戒，与伙伴山姆以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山，一路上艰难险阻不断，魔君索隆为阻止魔戒被销毁用尽全力阻挠。另一方面，白袍巫师甘道夫率中土勇士们镇守刚铎首都——白城米那斯提里斯。奥克大军压境，黑暗与光明的决战即将来临…

此次的剧场版是小说第一卷内容的再构成，重现了夏娜与悠二相遇相识的过程，也是TV动画版中曾播出过的情节。不过作为剧场版，会在画面、情节等诸多方面做出更大的改进。