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故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇 Judi Dench 饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。　　时间倒退到1930年，此时的乔安（索菲·库克森 Sophie Cookson 饰）是剑桥大学的一名物理系学生，一次偶然中，她邂逅了名为里昂（汤姆·休斯 Tom Hughes 饰）的俄罗斯男子，一见钟情的两人很快就走到了一起。在里昂的影响下，乔安开始关注起世界的格局，

本片是对欧洲难民危机的直接反应，末日废土的视觉和沉稳缓慢的叙事颇具史诗气质，其独特的世界观正在扩展为剧情长片和短剧集系列。

在一部疯狂的音乐剧中，一名宇航员在银河系旅行，寻找生命的意义，她遇到了一只渴望帮助她的太空小狗，但却总是让他们陷入麻烦。