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梅茵终于要正式成为神殿的见习巫女。在进入神殿之前，她忙着向班诺报告各种事情，举办试吃会等。进入神殿的那天，斐迪南为梅茵举办宣誓仪式，她正式成为了蓝衣巫女。并且被命到她身边伺候的人是…

【本字幕由极影字幕组协力译制】「一起走吧！」她开口说要去寻找“宝物”。为了守护重要的她，于是我便与她一起踏上这段不可思议的奇妙之旅……仅有一片陆地的世界，分成东西二个联邦，这二个国家长年争战不断。住在东联邦的17岁学生维尔与17岁的军人艾莉森。某日，维尔与艾莉森一起来到了某个村落，遇见了一名以吹牛闻名的老人。这名老人告诉了他们「有个能让战争结束之极具价值的宝物」。不过，后来那名老人竟然在他们眼前被人绑走…… 为了拯救这名老人，维尔与艾莉森发挥了行动力与智慧，展开了一场冒险行动。

这是一个渐渐迈向终焉的世界。在「黄昏大地」的遥远西方，曾经存在着一个以炼金术而繁荣的国家。由被称为「中央」的都市派遣而来的青年，与生长在边境小城的少女，相约一同为所属的开发班奉献心力。由炼金术所编织的、青年与少女的物语即将展开。

在扎兹巴姆登陆城的战斗之后，斯雷因带着雅赛兰公主离开。而等到她再次出现在公众面前时，却变成了一个坚定的主战派。斯雷因则加入扎兹巴姆麾下，成为了一个骑士，驾驶着装甲坐骑，在火星和地球的战争中大显身手。伤愈归来后的伊奈帆则是看出了电视上的雅赛兰公主是冒牌货，决心找到真的公主。火星和地球的战争开始进入了相持阶段，丢卡利翁号战舰作为唯一能在科技上和火星对抗的武器，再次被投入了战争之中。