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CIB（Criminal Intelligence Bureau）是香港警察最秘密的组织。他们主要是通过掩饰和装扮其真面目和身份来跟踪及拘捕指定的目标及犯罪者。这个行动称为“Eye In The Sky”。一次，CIB的领导者Matt接到一个关于珠宝劫案的任务，于是就派了他的组员分别监视怀疑人物。殊不知，那个珠宝劫匪的头领最擅长的本领就是摆脱警察的跟踪。

1940年代的上海，自小受尽欺辱的街头混混阿星为了能出人头地，可谓窥见机会的缝隙就往里钻，今次他盯上行动日益猖獗的黑道势力“斧头帮”，想借之大名成就大业。阿星假冒“斧头帮”成员试图在一个叫“猪笼城寨”的地方对居民敲诈，不想引来真的“斧头帮”与“猪笼城寨”居民的恩怨。“猪笼城寨”原是藏龙卧虎之处，居民中有许多身怀绝技者，他们隐藏于此本是为远离江湖恩怨，不想麻烦自动上身，躲都躲不及。而在观战正邪两派的斗争中，阿星逐渐领悟功夫的真谛。

重案组高级警察包伟雄因开枪打死人陷入深深的负罪感之中。前土木工程师麦坤因赌马失败失去一切，放手一搏准备其惊天大案。但不想一开始就因为杀人嫌疑被包伟雄关进大牢。本以为案件就此结束，麦坤的同伙竟公然在运送麦坤的途中截车救人！案情突然变得复杂，麦坤家中藏有大量炸药原料，包伟雄推断麦坤要抢劫金库。但香港金库之多，麦坤的目标到底是哪里？时间一分一秒的过去，陷入窘境的包伟雄，走投无路的麦坤，谁将在今夜成功达成自己的目标？

探员蒋浩华因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克，蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉

招积(马志威饰)及弟弟电兔(林耀声饰)两人都在孤儿院长大，后得院工雷Sir (葛民辉饰)领养，带着他们投靠其兄长的屋村拳馆，由雷的嫂嫂雷师母(元秋饰)照顾, 一家相依为命。长大后, 招积忙着打工养家及练拳, 梦想有一天成为职业拳手，电兔则打地下拳赛为口奔驰。招积认为练武之人不应为金钱打拳, 二人不和, 电兔离家出走。招积在拳赛上打出多场不败记录, 因太骄傲而输了比赛及，更因受伤至不能再赛。经雷Sir 鼓励, 招积明白天生我材必有用, 只要相信，定能发挥一己潜能。他决心改任教练, 培训比自己更有天份的电兔成