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塔利班残酷统治下的阿富汗，平民百姓尤其是女性过着水深火热犹如地狱一般的生活。倔强的小女孩帕瓦娜随父亲外出挣钱养家，不仅目睹了父亲被昔日的学生辱骂羞辱，更和家人目击了父亲遭到非法逮捕的一幕。家中有病弱的母亲、成年的姐姐以及嗷嗷待哺的弟弟，年幼的帕瓦娜只能剪去秀发，伪装成男孩走出家门，踏上生死未卜的养家之路。在此过程中，她遇到了同样扮成男孩的昔日伙伴，也与一名沉默魁梧的塔利班分子成为朋友。当战争的阴影再度逼近时，帕瓦娜想方设法要找到下落不明的父亲，将他带回家中…

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战