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1945年，盘桓与古老中国大地上空长达8年的阴霾终于散去，日本帝国主义的野心在中华儿女毫不动摇的钢铁意志面前遭受惨烈的挫败。然而，在山东枣庄附近，仍有抱着大东亚共荣圈梦想的顽固之徒做着最后的抵抗。这便是盘踞枣庄的宪兵司令松尾。为了拔除这枚顽固的钉子，刘洪所率领的铁道游击队派遣长枪队长孙玉田潜入伪军探听消息，谁知孙玉田却叛变革命，成为威胁游击队的一枚定时炸弹。另一方面，躲过游击队围剿的松尾则改名易姓，混入黑帮与游击队继续进行抗争。时隔不久，国共内战爆发，各方势力云集碰撞，铁道游击队迎来了新一轮艰苦卓绝的挑战

丁汝昌的义子龙翔宇毕业于海军学堂，先是在陆地炮台做见习军官，期间与海匪尤木友(因其秃头，又称“尤秃子”)有过激烈炮战，尤秃子凭借娴熟的驾船经验成功逃脱，令龙翔宇懊恼不已，誓要灭此匪。丁汝昌要调龙翔宇回海军任职，被他以海匪未灭为由拒绝，他制定了一个诱捕尤秃子的计划。

8.13淞沪抗战中，猛虎团在团长谢云汉的指挥下坚守防线。这时猛虎团接到退守的命令，并抽调三连去执行一项绝密的“桐计划”任务。全团官兵将数倍的日军击退，三吨国有资源黄金得以保护。中共地下党在顾也舟的领导下组织各界爱国人士积极援助这支孤军。日军得知猛虎团与“桐计划”有关，他们是为转移日军注意力争取时间转移作为战略资源的物资，于是日军改变了进攻策略。谢云汉受命带领部队和因故未能转移的三吨黄金撤出阵地，在租界被迫执行军令缴械，并被送至一座军营隔离。从此命运多舛，日军为了打击中国军民的抗战决心，用尽各种手段企图劝降

1945年秋天，驻山东枣庄、临城地区的一千多名日军被迫向铁道游击队投降。大家以为这场艰苦的八年抗战终于结束了，哪曾想日军宪兵司令松尾竟以诈死的手段掩人耳目。彭亮带领队员乘火车回枣庄，无意发现了藏匿在货车车厢内的小野等日军残余。彭亮、小坡等铁道游击队员一路追查，日军残余逃进了枣庄伪警备团。刘洪带领铁道游击队包围伪警备团，却未料这些伪军摇身一变成了国军。