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大街上，人们正在进行要求民主和自由的游行。这时大批官兵准备镇压。葆琛大人赶到，士兵头领冯恩然连忙上前迎接。他对大家进行了一番劝解。这时，楼上突然有群蒙面的人发送利箭，冯恩然眼明手快，救了葆琛大人。现场一片混乱。在九江，大户人家蔡家的少爷蔡振声考试高中，大家都来祝贺蔡老爷。

辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。机缘巧合下，他救下了青梅竹马的李草儿，并想通过李草儿加入李铁汉的游击队。岂料，他因父亲和李铁汉之间的深仇，不被信任而被赶出了游击队。同时，吴海的亲姐姐吴媚，一方面坚信汪精卫的“和平运动”能救中国，一方面也因为弑父之仇对新四军极端仇恨。她地利用日军的龟井联队，还允诺给康麻子部队一定的好处，康麻子部队为了区区的利益背叛了新四军，还对游击队进行了疯狂的扫荡。而吴媚的所作所为