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1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

民国，河北蔚县，何天宝被人劫镖，幸得押镖的镖师杨铁柱和伍彪搭救，住进郭家养伤。郭玉娴抗婚，用佛指镖割脉自杀，幸得救脱险。入夜，伍彪看望郭玉娴，郭玉娴拒绝私奔。杨铁柱劝说师父成全伍彪和玉娴。郭冬生向养伤的何天宝提出将会赔付货款，厚道的何天宝婉拒。郭冬生带人赶到销赃的龙云客栈，找到镖本。此时，常老板被人用郭家独门暗器“佛指镖”杀死，杨铁柱嫌疑最大，被逐出师门。伍彪趁乱再劝郭玉娴私奔被其拒绝。