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太和殿早朝。君臣议论平大小和卓战事，乾隆大喜历数自己的文治武功，群臣献媚吹捧。和珅俗捧，肉麻之极；纪晓岚断章取义，借和珅之口道出甘肃难民一事，乾隆命顺天府调查此事。退朝后，和珅在路上遇见戏班宣传，见一女子的外表酷似杜小月，并命刘全打探虚实，刘全称戏班无人姓杜，和珅松了一口气。　

武财神奉玉帝旨意，下凡布施，救度有缘人。此行却因贪婪的蟾族，而遇到一场劫难，并遇到他命中注定的几位有缘人。这一天，武财神下凡布施，却遭遇妖怪埋伏，身受重伤，不得不逃跑。小狐狸误打误撞偷吃了蓬莱仙果，化成人形，却被主人追杀，不得已也逃离雪山。摆脱追杀的小狐妖恰巧遇到武财神，便出手相救，两人携手打败妖怪。这一切都被金不唤看到，金不唤修炼噬魂大法多年，碰到落难神仙便动了杀机，武财神处境十分危险。