俄國文豪果戈里短篇《鼻子》與作曲家蕭士塔科維奇同名歌劇結合，第一幕是軍官尋找大鼻子的荒謬故事，第二幕戲謔史太林與作家布爾加科夫的嘻嘻關係，第三幕緬懷被處決的敢言藝術家與科學家，追憶不畏極權的先烈。