中世纪欧洲，英俊潇洒的齐格菲尔德王子到了适婚年龄，爱子心切的王后为他举行盛大的舞会，并邀请邻国的公主参加。受童年的一段记忆所影响，齐格菲尔德一心寻找一位宛如白色天鹅般圣洁、美丽、脱俗、优雅的女子当

奥杰塔（UlianaLopatkina饰）是一位美丽的公主，一场意外中，她不幸的被邪恶的魔王罗特巴尔特变成了一只天bbb。王子齐格弗里德在成人仪式中看到了变成天鹅的奥杰塔，于是追随着她的身影来到了湖畔